師範代である父の死により若くして生家の剣術一門を束ねることになった響。進学した学園では一年生ながら剣道部部長として先輩部員たちの指導にあたっていた。部員らの士気は低く大会を目前に控えた夏目は孤軍奮闘していた。その矢先、響の秘密を知ったお荷物陰キャ部員・中村は響を脅迫、ジリジリと彼女を追い詰めていく…。

まひろが中●生の頃に母親が再婚。再婚相手は55歳、冴えない感じのオジサン。しかし、いつしか優しい人柄に心を開いていくまひろ。ふと気付くと、一人の男として意識するようになっていた…。そしてある冬の夜、母親の留守中に…。『パパ、大好き。もっとキスして欲しい…。』二人は一線を越えてしまった…。